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2022年，我國(guó)正式進(jìn)入“物超人”時(shí)代，2023年在物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展上取得顯著成效。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年1-11月蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)達(dá)23.12億戶(hù)，同比增長(zhǎng)顯著，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入也大幅增長(zhǎng)。
其中，5G RedCap成為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的熱點(diǎn)，各方在技術(shù)試驗(yàn)方面積極進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈基本成熟，中國(guó)繼續(xù)在此領(lǐng)域保持領(lǐng)先。
我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)一步走深走實(shí)
根據(jù)政策計(jì)劃，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施已初步建成，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破20億，推動(dòng)與多項(xiàng)技術(shù)的深度融合應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正賦能各行業(yè)，尤其在公共服務(wù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
此外，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年底將超過(guò)3.9萬(wàn)億元。IDC預(yù)測(cè)，到2027年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)支出將居全球首位。
RedCap補(bǔ)足中速率技術(shù)拼圖
在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中，RedCap作為中速率技術(shù)的補(bǔ)充，為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)注入了新活力，尤其在制造業(yè)等領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景。RedCap技術(shù)專(zhuān)為物聯(lián)需求設(shè)計(jì)，核心指標(biāo)包括降低5G終端通信模塊成本和功耗，預(yù)計(jì)成本不高于4G，功耗低20%，并支持網(wǎng)絡(luò)切片等特性。應(yīng)用場(chǎng)景包括工業(yè)、電力等。然而，該技術(shù)面臨產(chǎn)業(yè)鏈不成熟等問(wèn)題，需快速形成市場(chǎng)規(guī)模以解決。市場(chǎng)研究認(rèn)為，中國(guó)的大規(guī)模采用對(duì)其商業(yè)成功至關(guān)重要，三大運(yùn)營(yíng)商已部署5G SA網(wǎng)絡(luò)，為RedCap商用奠定基礎(chǔ)。
過(guò)去一年，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商積極推動(dòng)RedCap發(fā)展，完成技術(shù)試驗(yàn)、業(yè)務(wù)試點(diǎn)等。目前，中國(guó)已部署全球最大規(guī)模的5G和NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。若廣泛部署RedCap技術(shù)，將促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展，降低成本并刺激創(chuàng)新。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)顯示，2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量增長(zhǎng)達(dá)歷史最高，但2023年市場(chǎng)陷入停滯。物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭移遠(yuǎn)通信營(yíng)收領(lǐng)先，但2023年上半年陷入虧損，業(yè)績(jī)下滑主要受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)需求未恢復(fù)及新業(yè)務(wù)投入成本增加影響。其他廠商如廣和通和中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。廣和通2023年上半年?duì)I收38.65億元，同比增長(zhǎng)59.87%，凈利潤(rùn)3.03億元，增長(zhǎng)48.53%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要?dú)w因于加大研發(fā)投入、拓展市場(chǎng)及提升質(zhì)量管理。廣和通看好AI技術(shù)前景，在邊緣側(cè)、終端側(cè)尋求突破。
行業(yè)下游：幾家歡喜幾家愁
國(guó)內(nèi)芯片廠商芯翼信息科技在NB-IoT芯片市場(chǎng)出貨量領(lǐng)先，正加大中低速場(chǎng)景下LTE-Cat.1產(chǎn)品線(xiàn)的投入。芯翼信息科技認(rèn)為，在5G完全取代4G前，LTE仍有生命周期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將回歸健康狀態(tài)。
中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了自研RISC-V架構(gòu)的LTE-Cat.1芯片及NB-IoT芯片，成立RISC-V工作組推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片自主可控。
5G物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)指出，LTE-Cat.1芯片企業(yè)需投入RedCap以謀求成長(zhǎng)空間，但投入時(shí)機(jī)難以判斷。中型公司和初創(chuàng)芯片公司需權(quán)衡利弊，做出跟進(jìn)或決策。部分廠商可能選擇拓展RedCap，以在新市場(chǎng)獲取商業(yè)機(jī)會(huì)。
